Vào cuối thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng, Park Dong Ho ngồi trên chuyến tàu quân sự cùng với Noguchi, hồi tưởng lại những ngày đã qua. Noguchi, một họa sĩ người Nhật đang dạy học tại một trường nữ sinh ở Hàn Quốc, đã cứu Park Dong Ho, một quân nhân Triều Tiên đang bị quân Nhật truy đuổi, thoát khỏi nguy hiểm. Đổi lại, Park Dong Ho hứa sẽ cho Noguchi xem điệu múa truyền thống của triều đại Lý, và giới thiệu Kim Young Soon, một người kế thừa điệu múa truyền thống. Noguchi vô cùng cảm động trước điệu múa của Young Soon và yêu cô. Ông mong muốn vẽ lại hình ảnh Young Soon đang nhảy múa.