Trong quá khứ, Hong Gil Dong cảm nhận được sự tồn tại của ma quỷ độc ác và chiến đấu với Hắc Mã Đại Vương, vua của cái ác. Tuy nhiên, do sức mạnh khủng khiếp của Đại Vương, Gil Dong bị đẩy về thế giới hiện tại. Ở thế giới hiện tại, Gil Dong gặp sư phụ Makgeolli Dosu và bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm một cặp dao găm bằng vàng có thể đánh bại Hắc Mã Đại Vương. Trong khi đó, Hắc Mã Đại Vương trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách hiến tế Su Yeong Nang Ja, chị gái của Cha Dol Yi, và đánh thức linh hồn của tất cả ác quỷ đã ngủ yên trong nghìn năm để thống trị toàn thế giới.