Hiện tại, Seon-woo và Ik-jun vừa là người yêu, vừa là đồng đạo diễn của một bộ phim. Bộ phim bắt đầu bằng cảnh vật ngay trước khi bình minh ló dạng. Ik-jun đang hút thuốc, nhìn ra khu dân cư trên sườn núi đối diện từ ban công nhà mình. Seon-woo, đang ở trong phòng ngủ, nằm trên giường của Ik-jun với đôi mắt mở. Bên cạnh họ là cùng một kịch bản, và có thể cảm nhận được những suy nghĩ đang chuyển động trong biểu cảm của cả hai. Đã đi được nửa chặng đường quay phim, cả hai hôm nay lại cùng nhau hướng đến trường quay, trao đổi những cuộc trò chuyện dài về cảnh quay cần thực hiện. Tại trường quay, họ nói chuyện với các diễn viên và hướng dẫn diễn xuất. Trong quá trình đó, Seon-woo và Ik-jun lần lượt trải qua, hoặc cùng nhau trải qua, những cảm xúc đa dạng về tình yêu.