Ji-wan, một đạo diễn trung niên, đang rơi vào khủng hoảng với những thất bại phòng vé liên tiếp, cùng với người con trai luôn cho rằng phim của mẹ thật nhàm chán và người chồng chỉ biết cằn nhằn về chuyện ăn uống. Cô nhận lời phục chế lại bộ phim của đạo diễn Hong Eun-won, người phụ nữ thứ hai làm phim ở Hàn Quốc vào những năm 60, như một công việc làm thêm. Trên hành trình tìm kiếm những thước phim đã mất và lần theo dấu vết cuối cùng của đạo diễn Hong, Ji-wan du hành vào dòng thời gian đó cùng với bóng dáng của một người phụ nữ bí ẩn đội mũ... Bằng cách nào đó, giấc mơ và niềm đam mê điện ảnh đã phai nhạt của cô dường như đang sống lại.