‘Kang Soo’, một cảnh sát hình sự đầy chính nghĩa và nhiệt huyết. Một ngày nọ, anh nhận được thông tin nặc danh về một tổ chức tội phạm khét tiếng chuyên buôn lậu ma túy và các hành vi phạm pháp nghiêm trọng khác. Để triệt phá tổ chức này, ‘Kang Soo’ đã giả thân phận thâm nhập vào nội bộ, bắt đầu cuộc sống dưới trướng ‘Yong Sik’, cánh tay phải của chủ tịch. Hai người đàn ông, vì mục đích riêng mà trở thành đồng đội, dần cảm nhận một tình bạn kỳ lạ. “Việc này không hợp với cậu đâu, Kang Soo à.” Trong lúc đó, ‘Kang Soo’ liên tục đối mặt với nguy cơ bị bại lộ thân phận trong quá trình điều tra bí mật, và càng đào sâu vào vụ án, anh càng phải đối mặt với những sự thật gây sốc liên quan đến tổ chức… Hai người đàn ông dấn thân vào thế giới nơi báo thù và phản bội đan xen, một màn hợp tác mà không ai có thể tin tưởng bắt đầu!