Yoon Cheol là một nhà điêu khắc, nhưng chủ yếu kiếm sống bằng nghề trang trí nội thất. Ông là một người cha đã ly hôn, con gái Ji Na thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ cha, nhưng lại không hòa nhập được với cuộc sống học đường và bị gắn mác là một học sinh cá biệt. Trong khi đó, Yoon Cheol gặp gỡ một người phụ nữ quyến rũ tên là Young Ji và yêu bà ở tuổi xế chiều.