Nhân vật chính, một đạo diễn phim, chuẩn bị bắt đầu một dự án mới. Anh đến thăm nhà một người phụ nữ mà anh có vẻ là bạn bè, sau một mối tình lãng mạn thất bại. Người đàn ông kể cho người phụ nữ nghe câu chuyện về bộ phim mới của mình.