Sau khi nghỉ việc, chàng trai trẻ thất nghiệp Gilgu, người đang trải qua cuộc sống nội trợ tẻ nhạt, đã phải lòng Seonji, người vừa chuyển đến căn hộ bên dưới. Tuy nhiên, vào rạng sáng ngày hôm sau, anh ta chạm mặt Seonji với vẻ ngoài kỳ lạ trong thang máy và rơi vào tình trạng sốc và bối rối giữa Seonji ngây thơ và Seonji rùng rợn. Kể từ ngày đó, Gilgu, người luôn quanh quẩn bên cạnh cô với một nửa sự tò mò và một nửa nỗi sợ hãi về danh tính của Seonji, đã được nghe bí mật đặc biệt của gia đình cô từ cha cô, Jangsu. Đó là, Seonji ban ngày hiền lành và bình thường, nhưng vào lúc bình minh, ác quỷ sẽ thức tỉnh và biến thành một người hoàn toàn khác. Jangsu đề nghị Gilgu một công việc bán thời gian đầy thử thách là đóng vai trò người bảo vệ Seonji chỉ vào lúc bình minh. Liệu Gilgu có thể thoát khỏi lời nguyền của ác quỷ Seonji không?