Park No-hoon, một nhà hoạt động độc lập được cử đến từ Chính phủ Lâm thời Thượng Hải, nhận nhiệm vụ ám sát các thành viên Hội đồng Cơ mật. Tại đây, Hyun-guk, anh trai của kỹ nữ Hyeon-ju tại Myoengwol-gwan, bị bắt giữ, và viên cảnh sát cấp cao Choi Chil-yong trải qua xung đột dân tộc. Ngoài ra, Shin Woon-il, một thành viên Hội đồng Cơ mật, yêu kỹ nữ Jeong-mi. Tất cả những sự kiện này diễn ra dưới ảnh hưởng của bối cảnh thời đại, nơi các chính sách thực dân được thi hành, tạo nên những xung đột phức tạp và đan xen. Cuối cùng, nỗ lực của họ tập trung vào mục tiêu độc lập, và với sự giúp đỡ của năm kỹ nữ tại Myoengwol-gwan, Park No-hoon đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và cùng họ rời đến Thượng Hải.