Vào cuối triều đại Vua Yeongjo, cha của Hong Guk-yeong (Shin Yeong-gyun) bị vu tội phản quốc, gia đình sa sút, khiến ông không còn con đường nào để làm quan. Guk-yeong sống qua ngày bằng rượu chè, gái gú và cờ bạc như những kẻ vô lại đường phố, bị mọi người khinh miệt. Sau bao khó khăn, Guk-yeong cuối cùng cũng đỗ đầu kỳ thi khoa cử. Ông trở thành thầy dạy của Thế tử, người sau này sẽ là Vua Jeongjo, và giành được sự tin tưởng sâu sắc từ Thế tử. Sau khi Thế tử lên ngôi vua, Guk-yeong trở thành người nắm quyền lực tối cao và đưa em gái mình vào làm phi tần của Vua Jeongjo. Các đại thần kỳ cựu không hài lòng với Guk-yeong đã âm mưu hãm hại ông. Khi Guk-yeong đi đón Vương tôn, người sau này sẽ là Vua Cheoljong, họ đã vu cho ông tội phản quốc. Vì vậy, Guk-yeong bị vu tội phản quốc và bị đày đến Gangneung. Tuy nhiên, các đại thần không dừng lại ở đó, họ dâng sớ xin xử tử Guk-yeong. Vào ngày sinh nhật của Đại phi, một kỹ sinh tên Il-seon (일선), được mời đến từ bên ngoài cung điện, đã lấy ra một bức thư và trao cho nhà vua trước khi biểu diễn đàn Gaya-geum. Bức thư này, nhà vua đã viết cho Guk-yeong trước khi đăng quang, ghi rằng nhà vua sẽ không trừng phạt Guk-yeong trừ khi ông nổi dậy mưu phản. Nhớ lại lời hứa xưa, nhà vua được Il-seon tiết lộ toàn bộ âm mưu liên quan đến Guk-yeong, và Guk-yeong được miễn tội đày. Khi trở về, nhà vua đề nghị Guk-yeong giữ chức Lãnh nghị chính (Yeonguijeong), nhưng Guk-yeong cảm nhận được sự phù du của chính trị và cùng Il-seon lui về quê sống ẩn dật.