Hong Gil-dong (Lee Bong-won) và Ttong Gil-dong (Kim Jeong-sik), các môn sinh của Trường học Đạo sĩ Hong Gil-dong, đang tu luyện dưới sự hướng dẫn của các trợ giảng có kỹ năng khác nhau. Trong khi đó, một thế lực tà ác mang tên Bạch Cốt Giáo đã đánh thức Thiên thượng Ma vương và Địa hạ Ma vương sau 800 năm ngủ say để thống trị thế giới bằng cái ác. Biết được sự việc, hiệu trưởng trường đạo sĩ đã cử gấp Hong Gil-dong và Ttong Gil-dong đến hiện trường. Trước sức mạnh khủng khiếp của hai vị ma vương, liệu số phận của Hong Gil-dong và Ttong Gil-dong sẽ ra sao?