Một đêm nọ, một kẻ đeo mặt nạ kỳ lạ xuất hiện trước đoàn người đang mang hành lý. Những người tùy tùng bị cướp hành lý báo cáo với giáo chủ Bạch Cốt Giáo (Kim Ki Joo). Trong khi đó, khi Gil Dong (Kim Jeong Sik) và Deol Leong Yi (Choi Sun Seok) đang đi bộ trên đường núi tiến vào cửa làng, Baek Du đột nhiên bắt cóc Gil Dong và Deol Leong Yi đến nhà giáo chủ Bạch Cốt Giáo. Khi Gil Dong gặp nguy hiểm, trận chiến giữa nữ đạo sĩ mập mạp (Ok Gyeong Ja) và Sasaki (Lee Jae Yeong) xuất hiện khiến sự tàn bạo của giáo chủ Bạch Cốt Giáo càng trở nên hung ác hơn. Ngay lúc Ji Suk, Deol Leong Yi, Lee Ti (Gwak Seong Ho) bị hành hình, Bạch Vân đạo sĩ (Yang Min Su) và nữ đạo sĩ mập mạp xuất hiện, đưa Deol Leong Yi và Ji Suk trốn thoát thành công. Cuối cùng, đoàn người bỏ lại Ji Suk và Lee Ti chạy trốn lên núi sau, cởi quần áo của Lee Ti đang bất tỉnh để cho anh ta. Cuối cùng, ý tưởng của Deol Leong Yi khi đưa nữ đạo sĩ mập mạp mệt mỏi đến hồ bơi đã cứu được nữ tu sĩ, Gil Dong cùng nữ tu sĩ trở về quá khứ, đánh bại Sasaki, Ji Suk định giết giáo chủ nhưng lúc đó nữ tu sĩ nói hãy tha thứ bằng tình yêu.