Dưới chân Thần Sơn cai quản trời đất, có hai bộ tộc Ma và Hỏa sinh sống. Tham vọng thống trị thiên hạ của bộ tộc Ma dẫn đến cuộc chiến với bộ tộc Hỏa, và cuối cùng họ phải nhận lời nguyền của Thần Sơn. Mất tất cả và bị trục xuất đến vùng đất cằn cỗi, bộ tộc Ma chịu đựng tai ương của Thần Sơn, chỉ chờ đợi ngày tái thiết bộ tộc. Hàng trăm năm sau, giữa Hàn và Tú, những người đã yêu nhau và từ chối số phận bi kịch của hai bộ tộc, đã sinh ra Bích. Hy vọng duy nhất của bộ tộc Ma để chặt đứt mạch máu Thần Sơn là nhận lấy dòng máu của Bích và tạo nên Thiên Kiếm. Tú, nữ tộc trưởng của bộ tộc Ma, ôm tham vọng thống trị thiên hạ, và vì sự trường sinh của bộ tộc, bà rơi vào tình thế buộc phải giết chết Bích, con gái mình mang dòng máu của bộ tộc Hỏa. Hàn, người sau này biết được sự thật, cùng Bích, người sinh ra mang bí mật của Thần Sơn, hướng về ngôi làng Hỏa, quê hương mà anh đã từ bỏ để ra đi vì tình yêu. Giờ đây, Bích sống với thân phận người của bộ tộc Hỏa, cô chia sẻ tình bạn sâu sắc với chàng chiến binh cùng tuổi Đoàn và Trác, cùng với vương tôn Diên, để xoa dịu nỗi cô đơn. Trác, người được chọn làm chiến binh mạnh nhất và người kế vị tộc trưởng của bộ tộc Hỏa, đang chuẩn bị kết hôn với Diên, và anh đã yêu mà không hề hay biết về số phận bi kịch của Bích.