Ngày xửa, trên thiên giới có một báu vật quý giá tên là Ngọc Như Ý Tam Sắc. Đây là bảo vật vô giá của Ngọc Hoàng Thượng Đế, nhưng một sứ giả địa ngục phản bội thiên giới đã đánh cắp Ngọc Như Ý Tam Sắc và chạy xuống trần gian, gây náo loạn thế giới. Trước tình hình đó, Ngọc Hoàng Thượng Đế đã phái Thiên Thần đi tìm Hyeong Rae, mượn sức mạnh tiềm ẩn của cậu để đánh bại sứ giả địa ngục và mang Ngọc Như Ý trở về. Thiên Thần cải trang thành Dolsoe tìm đến Hyeong Rae, nhưng lại thất vọng khi thấy Hyeong Rae chỉ là một kẻ ngốc nghếch. Thiên Thần biến Hyeong Rae thành một chiến binh mạnh mẽ để chiến đấu ác liệt với sứ giả địa ngục, nhưng số phận của Hyeong Rae sẽ ra sao khi cậu bước vào cánh cửa dẫn đến tương lai?