Seol và Songi mang theo bản thiết kế pháo do cha họ phát minh để đến Hanyang. Trên đường đi, họ gặp cướp núi và rơi vào cảnh khốn đốn, nhưng Baek Du-geon xuất hiện, đánh đuổi bọn cướp và cứu Seol cùng Songi. Khi đến Hanyang, Seol và Songi trao pháo và bản thiết kế cho Hong Cham-pan. Baek Du-geon và Ba Chú Ong trở thành lính tuần tra và gây ra một trận náo loạn. Hong Cham-pan, sau khi nhận bản thiết kế, đã cấu kết với Đô đốc tuần phủ để bán bản thiết kế cho gián điệp Nhật Bản (Miyamoto). Một trận chiến khốc liệt diễn ra giữa Baek Du-geon, Ba Chú Ong, gián điệp Nhật Bản và các ninja khi họ cố gắng ngăn chặn điều này.