Hyeong-rae và ba người bạn, Sol đang chăm chỉ học kiếm thuật dưới sự chỉ dạy của Đạo sĩ Ttengcho để bảo vệ công lý. Khi Sol và Song đang hái rau trên núi, họ tình cờ chứng kiến một cuộc đấu kiếm. Yoshimura Genzo thể hiện kỹ năng kiếm thuật đáng kinh ngạc. Nghe nói về kỹ năng kiếm thuật của võ sĩ đó, Đạo sĩ Ttengcho bắt đầu kể về ba đệ tử mà ông từng dạy trong quá khứ. Mucheo của Hàn Quốc, Pengjia của Trung Quốc và Yoshimura Genzo của Nhật Bản. Ba võ sĩ này đều học theo lời dạy của Đạo sĩ Ttengcho với tham vọng thống trị giới võ lâm. Cuối cùng, họ trở về quê hương và đạt được tham vọng của mình, nhưng chỉ có Mucheo của Hàn Quốc không thể làm được điều đó vì bị lu mờ bởi cái bóng của Đạo sĩ Ttengcho.