Trên đường trở về sau khi mua sắm ở chợ, Hyung-rae, Song-yi và Sol-yi gặp một chiến binh lạ mặt gục ngã trước mặt họ. Vị chiến binh này đã bị tấn công bởi những kẻ sử dụng phép thuật đội nón lá bí ẩn trên đường trở về sau khi luyện võ, và đã gục ngã ngay trước mặt Hyung-rae, Song-yi và Sol-yi. Hyung-rae nghe chiến binh nói rằng mình là gián điệp Nhật Bản, cảm thấy một chút bất an. Choi Champan yêu cầu xử lý Hong Panseo và đồng bọn bằng cách giao cho pháp sư Nhật Bản Nakamura và đồng bọn của hắn, nhằm loại bỏ Hong Panseo và những kẻ thân tín của hắn, đồng thời nắm quyền kiểm soát tình hình đất nước. Đối với những kẻ thân tín của Hong Panseo, ông ta yêu cầu xử lý bằng cách giao cho võ sĩ Trung Quốc Wang Pau và đồng bọn của hắn.