Seok-woo, một đạo diễn phim đã từ bỏ sự nghiệp và trở về quê hương làm tài xế xe buýt. Một ngày nọ, anh nhặt được một chiếc máy nghe nhạc MP3 bị bỏ quên tại bến xe, và trong quá trình tìm kiếm chủ nhân của nó, anh đã phải đối mặt với quá khứ của chính mình.