Lee Seong-Soon (biệt danh Lynx - Kim Jong-Min) đánh bại Kim Jang-Son trong một cuộc đấu tay đôi với phe thân Nhật và bỏ trốn đến Bongcheon, bị truy nã vì tội giết người. Lúc đó, khi một thiếu nữ Joseon tên Mae-Hwa gặp nguy hiểm, Lee Seong-Soon đã xuất hiện và giúp đỡ. Trong khi đó, Jang Chun-Yong, biệt danh Đại bàng Thượng Hải ở Thượng Hải, đánh bại Kobayashi, chi nhánh trưởng của Viện Komada, và bỏ trốn đến Bongcheon.