Để quên đi vết thương lòng do quá khứ từng là 빨치산 (chiến binh du kích Bắc Triều Tiên) của người cha, Jong Won tình nguyện tham gia phái đoàn quân sự tới Việt Nam. Thông qua cuộc sống quân ngũ, anh khám phá ra nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc đời, nhưng khi chứng kiến cái chết của đồng đội, anh bắt đầu cảm thấy hoài nghi về chiến tranh và lòng trắc ẩn đối với một cuộc sống mới. Lòng căm thù quân địch Việt Cộng ngày càng tăng cao, tương xứng với tình đồng đội được vun đắp trên chiến trường sinh tử, và cuộc chiến dần biến thành một cuộc tàn sát đẫm máu ngày càng khốc liệt và tàn bạo, như để trả thù cho cái chết của đồng đội. Tuy nhiên, khi bị Việt Cộng bắt làm tù binh, Jong Won đã quen biết Min, một Việt Cộng xuất thân trí thức, và em gái anh, Ray. Anh trải nghiệm sự đồng cảm kỳ lạ của một dân tộc yếu thế từ những kẻ địch này. Sau đó, anh suy ngẫm về bản thân, vật lộn với nỗi đau khi phải thực hiện những hành động giết chóc vô nghĩa. Cuối cùng, anh yêu Ray, người mà anh đã cứu khỏi sự tấn công của quân Mỹ.