An Jae-young, người đã mất cha mẹ vì tên gian thần Min Gyeom-ho thời Joseon, đã đính hôn từ thuở nhỏ với Lee In-hwa, người đang che giấu thân phận bằng cách giả trai. Họ cùng với những thanh niên nhiệt huyết dưới sự dẫn dắt của thầy Hoalmin, người được Đại viện quân hậu thuẫn, chiến đấu chống lại bè lũ Min Gyeom-ho. Tuy nhiên, bè lũ Min Gyeom-ho bất ngờ tấn công, thầy Hoalmin và đồng đội thiệt mạng, còn Jae-young cũng bị trúng đạn trong lúc giằng co với Min Gyeom-ho và trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của In-hwa.