Phe Lysynmanovites đã lên kế hoạch giết Lee Min Se, một nhà khoa học nổi tiếng sống ở Bắc Triều Tiên, để chiếm đoạt phát minh của ông. Để thực hiện điều này, họ đã cử Park Dong Gyun đến Bình Nhưỡng. Sau khi chứng kiến cuộc sống ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Park Dong-gyun đã không thể thực hiện hành vi phạm tội và quyết định khai báo mọi thứ với cơ quan phản gián Hàn Quốc. Với sự giúp đỡ của anh, một băng nhóm gồm các đặc vụ phá hoại dày dạn kinh nghiệm đã bị vạch trần và bắt giữ.