In Soo, một nghệ sĩ đường phố tài năng với giọng hát quyến rũ. Sang Yi, nhân viên mới tại một công ty thu âm. Bản hòa âm của họ, được tạo nên qua một dự án tuyển chọn tài năng mới, dần biến đổi thành một điều gì đó ngày càng khiến trái tim rung động. Âm nhạc cuốn hút họ, nhưng rồi họ cũng cuốn hút lẫn nhau. Giai điệu hồi hộp, đầy xao xuyến của hai chàng trai.