Tiến sĩ Ko Ju-bu, một pháp sư, đã tạo ra những yêu quái ghê tởm để thử nghiệm với âm mưu thống trị thế giới bằng cái ác, và thả chúng ra thế giới. Tình cờ, những yêu quái này xâm nhập vào ngôi nhà nông thôn nơi Yeong-gu sinh sống, đi vào cơ thể của mẹ Yeong-gu đang ngủ và bắt đầu kiểm soát bà. Yeong-gu và lũ trẻ chìm trong nỗi sợ hãi, tìm cách đối phó với người mẹ bị quỷ ám, nhưng mọi nỗ lực đều thất bại. Yeong-gu buộc phải cùng lũ trẻ lên núi tìm thảo dược có thể đánh đuổi tà ma. Sau bao gian khổ, Yeong-gu tìm thấy thảo dược, nhưng ngay khi vừa hái nó, anh đã gặp một đạo sĩ có vẻ ngoài kỳ lạ tên là Kkil-kkil Do-sa. Với sự giúp đỡ của ông, Yeong-gu đã đánh bại những yêu quái đang kiểm soát mẹ mình. Nghe lời cầu xin của mẹ muốn gả Dal-sun cho Yeong-gu, Yeong-gu nói rằng anh sẽ đi gặp Kkil-kkil Do-sa, người đã giúp đỡ anh, nhưng mẹ anh lại cố gắng ngăn cản. Trong khi đó, Tiến sĩ Ko Ju-bu, tức giận vì mất đi những yêu quái do mình tạo ra, đã tạo ra Bushman đáng sợ một lần nữa và cử nó đến ngọn núi nơi Kkil-kkil Do-sa đang ở. Cùng lúc đó, băng đảng Wang Sa-ma-gwi, để kiếm nhiều tiền hơn, đã lợi dụng Tiến sĩ Ko Ju-bu, biến những đứa trẻ bị bắt cóc thành những robot cương thi nhỏ đáng sợ. Wang Sa-ma-gwi, kẻ đã giết Tiến sĩ Ko Ju-bu đòi tiền chuộc, bắt đầu thử nghiệm robot cương thi nhỏ, nhưng trong quá trình thử nghiệm, do bộ điều khiển bị lỗi, robot cương thi nhỏ đã bỏ trốn. Điều này khiến thành phố rơi vào hỗn loạn bởi nỗi sợ hãi từ robot cương thi nhỏ. Tuy nhiên, Kkil-kkil Do-sa đã bị Bushman giết chết. Chỉ còn lại Dal-lae và Yeong-gu, họ rơi nước mắt trong đau thương, sau đó đối mặt với Bushman xuất hiện và cuối cùng cũng đánh bại nó sau vô vàn khó khăn. Theo di nguyện của Kkil-kkil Do-sa, Yeong-gu lấy Dal-lae làm vợ, quyết tâm bảo vệ am tự và trau dồi thêm võ nghệ để đánh đuổi cái ác trên thế giới. Trong khi đó, lũ trẻ tìm đến am tự, tinh nghịch xin được làm đệ tử của Đạo sĩ Yeong-gu. Bộ phim kết thúc bằng kỹ thuật stop-motion.