Hai quốc gia Triều Tiên, Goguryeo và Nakrang, đang trên bờ vực chiến tranh. Trong khi vua Goguryeo cố gắng giữ gìn hòa bình bằng mọi giá, vua Nakrang lại lên kế hoạch chiếm lấy Goguryeo với sự giúp đỡ của các đồng minh nước ngoài. Trong hoàn cảnh này, Hoàng tử Hodong du hành đến Nakrang để đề nghị hòa bình và yêu phải nàng công chúa xinh đẹp.