Nhạc sĩ kỳ cựu Seung Woo đầy nhiệt huyết, quyết tâm thành lập ban nhạc cuối cùng trong đời. Ông cùng những người bạn đồng hành lâu năm Hyun Joon và Wook No thành lập ban nhạc 'The Monotones'. Tuy nhiên, vì thiếu năng lực, bận đóng phim và nhiều lý do khác, họ không tìm được giọng ca chính. Ngay cả Se Young, người đã từng khiến mọi người kỳ vọng vào một khoảnh khắc lịch sử, cũng tuyên bố rút lui vì cảm thấy mọi thứ quá khó khăn. Tình hình càng tồi tệ hơn khi người anh cả mà họ tin tưởng, Hyun Joon, cũng bắt đầu gặp trục trặc, ban nhạc đối mặt với khủng hoảng…