Sau khi tham gia và giải ngũ khỏi Chiến tranh Triều Tiên, Hyuntae, con trai của một tài phiệt mang vết thương lòng từ chiến tranh, sống một cuộc đời vô công rồi nghề. Một ngày nọ, Changsook, vị hôn thê của người bạn chiến tranh đã tự sát Dongho, tìm đến anh. Changsook muốn biết lý do Dongho tự sát, nhưng Hyuntae kiên quyết từ chối tiết lộ. Hyuntae, kẻ đã căm ghét Dongho có chứng bệnh sạch sẽ, đã sắp đặt cho anh ta gặp một cô gái làng chơi để làm anh ta sa đọa. Dongho, sau khi chứng kiến một người đàn ông quấy rối cô gái làng chơi, đã giết cả hai người rồi tự sát. Thông qua bức thư tuyệt mệnh mà Hyuntae trao lại, Changsook biết được toàn bộ sự thật của vụ việc, và hai người đã qua đêm cùng nhau. Ngày trước khi lên đường sang Mỹ, sau khi gặp Changsook và bị truy cứu trách nhiệm, Hyuntae bị cuốn vào một cơn thôi thúc kỳ lạ. Như thể nhập hồn vào Dongho, Hyuntae đã đâm chết người đàn ông đang quấy rối Gyeyang, một cô gái làng chơi mà anh thường lui tới, và phải vào tù.