Cheol và Seop chờ đợi Im Jae, trưởng nhóm nhạc, người mà họ hiếm khi gặp. Deok-gyu chỉ muốn chơi nhạc blues nhưng phải chơi rap để kiếm sống. Họ khao khát có cơ hội thể hiện âm nhạc của riêng mình, nhưng không có sân khấu nào dành cho họ tại bất kỳ câu lạc bộ nhạc sống nào.