Ở tuổi trung niên, Jun Sang, 40 tuổi, cố gắng chỉ cho Jun Hwa, 20 tuổi, cách sống và hướng đi đúng đắn trong cuộc đời. Trên đường đến Namhae, Jun Sang và Jun Hwa cùng nhau sáng tác nhạc. Khi đi dạo để thư giãn, chờ đợi chiếc xe buýt không đến, ngồi dưới bóng cây, Jun Hwa chơi đàn ghi-ta và Jun Sang hát. Trong quá trình làm nhạc, họ thường xuyên xảy ra bất đồng ý kiến và cãi vã, Jun Sang tức giận ném tai nghe và bỏ đi, rơi vào trạng thái bối rối. Jun Hwa thì lo lắng rằng khi lớn tuổi hơn, anh cũng sẽ có những hành động không nhất quán và trở nên trơ trẽn, cảm thấy hoang mang...