Ji-hoon là một diễn viên nghèo sống trong căn gác mái. Bạn gái anh, người đã hẹn hò lâu năm, vừa thông báo tin kết hôn và tuyên bố chia tay. Eun-young bị bạo hành hẹn hò trong một mối quan hệ nội bộ công ty và đã báo cảnh sát, nhưng thay vào đó, cô lại trở thành đối tượng của những suy đoán và tin đồn thất thiệt tại công ty. Khi Eun-young đến cầu sông Hàn vào đêm khuya và đứng đó, Ji-hoon đang làm công việc bán thời gian tuần tra bí mật sông Hàn và đi tuần quanh đó. Thế là Ji-hoon và Eun-young tình cờ gặp nhau và cùng nhau trải qua khoảng thời gian ban đêm của riêng họ. Hai người vừa trò chuyện vừa đi bộ, đi bộ mãi trên khắp các con phố Seoul. Màn hình đen trắng được điều chỉnh tinh tế và nhịp điệu của đêm, góc máy và đường di chuyển của nhân vật được thiết kế cẩn thận, mật độ lời thoại, cùng tình yêu ấm áp dành cho các cảnh quay trong lịch sử điện ảnh, đã khiến cuộc dạo bộ lúc nửa đêm của đôi nam nữ cô đơn này trở nên dịu dàng, xót xa và đặc biệt.