Yong-geun, một người nhiễm HIV, tình cờ gặp lại Eun-ji, mối tình đầu của anh, tại Gangneung khi anh đến dự sinh nhật cha mình. Eun-ji bày tỏ tình cảm với Yong-geun sau một thời gian dài không gặp, nhưng Yong-geun lại thú nhận một bí mật mà anh không thể nói ra, khiến Eun-ji bật khóc.