Jang-go và Sorimsa đến Seoul với hy vọng nhập học học viện cảnh sát. Tuy nhiên, họ bị Du-keobi lừa gạt, kẻ đã lấy đi những con lợn và chó mà họ hy vọng bán để trang trải học phí. Vì vậy, họ cuối cùng phải làm việc tại một nhà hàng do hai chị em Ae-ri và Mal-suk điều hành. Nhưng, do âm mưu bất ngờ của kẻ cầm đầu băng đảng Du-keobi, họ phát hiện ra rằng Kang Dal-seong và Do-wang cũng là một phần của băng đảng đó. Dal-seong và Do-wang đã giết cha mẹ của Jang-go và bỏ trốn sang Nhật Bản cùng với tài sản của họ. Hiện tại, tất cả họ đều tham gia vào việc buôn bán ma túy. Cùng với các điều tra viên, Jang-go và Sorimsa sử dụng trí thông minh và nguồn lực của mình để quét sạch băng đảng.