Thanh tra Triều Tiên Lim Cheol-ryeong được giao nhiệm vụ tham gia cuộc điều tra chung mới để bắt giữ một tổ chức tội phạm quốc tế đã trốn sang Hàn Quốc. Thanh tra Hàn Quốc Kang Jin-tae, người từng bị điều chuyển sang đội điều tra mạng vì sai sót trong quá trình điều tra, đã xung phong làm cộng sự của Cheol-ryeong - người mà ai cũng né tránh - để có thể trở lại đội điều tra trọng án. Thế là, Cheol-ryeong và Jin-tae lại cùng nhau hợp tác! Trong khi trái tim Min-young cũng rực cháy khi gặp lại Cheol-ryeong, thì Cheol-ryeong và Jin-tae, dù vẫn nghi ngờ lẫn nhau, lại tiến hành một cuộc điều tra chung khá hiệu quả. Ngay khi họ sắp tìm ra nơi ẩn náu của kẻ cầm đầu tổ chức tội phạm Jang Myung-jun, Jack thuộc FBI từ Mỹ xuất hiện trước mặt họ...