Thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng. Anh em Sang-ho và Soon-ja bị bắt cóc và buộc phải biểu diễn xiếc trong đoàn "77", sống trong cảnh bị ngược đãi tàn bạo. Chú của họ, người đang tìm kiếm hai anh em, cuối cùng cũng tìm thấy đoàn xiếc sau bao khó khăn, nhưng những kẻ Nhật Bản độc ác không chịu thả họ. Nhân cơ hội, hai anh em cố gắng trốn thoát, nhưng Soon-ja không thể thoát ra, chỉ có Sang-ho may mắn chạy thoát. Để cứu Soon-ja bị đoàn xiếc bắt giữ, Hắc Đầu Khăn, nỗi kinh hoàng của người Nhật, đột nhiên xuất hiện và giúp đỡ họ...