Quà tặng, thứ mà những người yêu nhau trao cho nhau. Tuy nhiên, món quà của họ lại là khởi đầu cho bi kịch. Minwoo (Đặc vụ K) và Nayoung là đồng nghiệp và cũng là người yêu. Một ngày nọ, một vụ án xảy ra khi các đặc vụ trong tổ chức bị ám sát đồng loạt, Minwoo bắt đầu nghi ngờ rằng có ai đó thân cận với mình là kẻ thủ ác. Ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ quen thuộc còn sót lại tại hiện trường vụ án của đặc vụ D bị ám sát, anh có một linh cảm chẳng lành. Một người đàn ông không thể không nghi ngờ người yêu của mình là gián điệp, và một người phụ nữ lạnh lùng là điệp viên nhưng lại vô cùng yếu đuối trước người mình yêu... Tình yêu bi kịch của họ bắt đầu.