Jae-mo sống một mình trên một con tàu bỏ hoang ở một ngôi làng ven biển để tránh xa thế giới. Cuộc sống yên bình đó bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của Soo-bin, một người không rõ từ đâu đến. Tình yêu bắt đầu từ thể xác dần trở nên sâu đậm khi họ nhìn thấy nỗi đau cùng độ sâu trong mắt nhau. Một ngày nọ, Soo-bin tìm thấy những bản nhạc nháp trong nhà Jae-mo và biết được ước mơ của anh là trở thành nhạc sĩ. Quyết tâm quay lại Seoul để thực hiện ước mơ cho anh, dù đó là nơi cô từng rất ghét, Soo-bin vẫn cảm thấy hạnh phúc vì được ở bên Jae-mo. Cô ở nhờ nhà bạn là Young-hee và bắt đầu làm băng demo nhạc của Jae-mo để gửi đến các công ty thu âm. Tuy nhiên, những lời từ chối lạnh lùng và sự chỉ trích cay nghiệt khiến cô ngày càng bất an. Soo-bin có những hành động không kiềm chế đối với những người không công nhận tài năng âm nhạc của Jae-mo. Sự điên rồ của Soo-bin không dễ dàng biến mất, khiến Jae-mo vô cùng đau lòng. Tae-seok, bạn của Soo-bin và Young-hee từ nhỏ, nhớ đến trang trại ở đảo Jeju mà Soo-bin từng thích và đề nghị họ đến đó để ổn định tinh thần. Cả hai vui vẻ chấp nhận. Đắm chìm trong cuộc sống hạnh phúc bên Soo-bin, Jae-mo không còn sáng tác nhạc nữa. Với nỗi ám ảnh về việc bị bỏ rơi, Soo-bin muốn có một đứa con để khẳng định tình yêu và giữ Jae-mo bên mình mãi mãi. Tuy nhiên, việc mang thai không như ý muốn khiến sự ám ảnh của cô ngày càng lớn. Jae-mo cảm nhận được sự nguy hiểm trong hành vi của Soo-bin nhưng đau đớn vì không thể làm gì. Cuối cùng Soo-bin cũng mang thai, nhưng sau đó phát hiện ra đó chỉ là mang thai giả. Cú sốc khiến cô bắt đầu tự làm hại bản thân. Tình trạng của Soo-bin ngày càng nghiêm trọng. Một ngày nọ, khi Jae-mo vắng nhà, Soo-bin đã tự rạch ngực mình và được đưa đi cấp cứu. Jae-mo vội vã đến bệnh viện và bàng hoàng khi thấy Soo-bin đang nằm trên giường với cơ thể bị trói chặt.