Sau khi một quan chức cấp cao của Bắc Triều Tiên yêu cầu tị nạn, phó trưởng bộ phận hải ngoại của NIS, Park Pyong-ho, và phó trưởng bộ phận nội địa, Kim Jung-do, được giao nhiệm vụ truy tìm kẻ nội gián trong NIS được biết đến với mật danh "Donglim", kẻ đứng đầu mạng lưới gián điệp Bắc Triều Tiên. Chẳng bao lâu sau, "Donglim" bắt đầu tiết lộ thông tin mật cấp 1 đe dọa an ninh quốc gia, khiến bộ phận hải ngoại và nội địa của NIS bắt đầu điều tra lẫn nhau. Trong tình thế căng thẳng khi họ có thể bị nghi ngờ nếu không nhanh chóng tìm ra kẻ nội gián, Pyong-ho và Jung-do dần khám phá ra sự thật và cuối cùng phải đối mặt với một sự kiện lớn lao mang tên "Chiến dịch ám sát số 1 của Đại Hàn Dân Quốc"...