Một hạ sĩ quan tự sát trong trại hải quân. Seung-min, người thân thiết với người lính đã chết, bị đưa đến trại giam vì cáo buộc đồng tính luyến ái. Sau thời gian trong trại giam, Seung-min trở về trại của mình, nhưng lại bị đối mặt với sự khinh miệt và lạm dụng. Anh nhìn thấy một người lính cấp dưới tên Yoon-ha, là người lai, cũng bị các quân nhân khác phân biệt đối xử, và cảm thấy có sự đồng cảm.