Khi một con quái vật bí ẩn, nửa người nửa thú xuất hiện và gây náo loạn đất nước, triều đình Đại Minh đã cử hai huynh đệ nghĩa là Long Tường Vũ và Lữ Triển Đường của Hiếu Lâm Vệ, cải trang làm tù nhân xâm nhập vào Đảo Bát Hoang, nơi đang tiến hành thí nghiệm quái vật, để điều tra sự thật. Tuy nhiên, họ bị Hộ pháp Bát Hoang và Quốc đô trưởng phát hiện, Triển Đường bị bắt, còn Tường Vũ bị thương nặng và bỏ trốn. Trong khi đó, Tống Tuyết Y, một ngự y giấu thân phận và giúp đỡ Hộ pháp, đã cứu sống Tường Vũ và cùng anh ta âm mưu phá hủy thí nghiệm quái vật của Hộ pháp…