Sau cuộc tấn công của hành tinh Sigma, hậu duệ hoàng gia Apollo trốn thoát và bị chia cắt với em gái Narshin, anh cô đơn và nhớ nhà. Để giúp anh, nhóm của Cheolsu, những người đang câu cá, đã lên đường bằng Mazinger X khi một phi thuyền của hành tinh Gamma, kẻ phá hủy trạm vũ trụ, tấn công núi Seorak. Khi những kẻ địch đang bỏ chạy bị tiêu diệt, Apollo, người đi điều tra, đã đoàn tụ với em gái Narshin đang ẩn náu trên núi Seorak. Tướng quân Gamma cử Vua Kisskang đến để lay động trái tim Narshin, và Narshin đã đi theo hắn, bị bắt và trở thành đối tượng trao đổi với Mazinger X. Mazinger X và bản sao của Cheolsu đã nhận Narshin và tự hủy trên căn cứ Mặt Trăng. Mazinger X2 được nâng cấp gặp Narshin và tấn công hành tinh Gamma. Apollo, sau khi phá hủy căn cứ Gamma, đã tha thứ cho Vua Thời Không của Gamma và rời đi cùng nhóm của Cheolsu để đến hành tinh Sigma.