Thành Tâm và Ân Tú là một cặp đôi đồng tính. Vì xã hội không bao giờ chấp nhận, niềm tin vào nhau cuối cùng tan vỡ và tình yêu thất bại. Thành Tâm mất niềm tin vào cuộc sống và lang thang, còn Ân Tú bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng mỗi đêm. Trong khi đó, nam diễn viên Thành Triết vào vai Spinoza trong một đoàn kịch, trải nghiệm trực tiếp cuộc đời của Spinoza, người bị cộng đồng Do Thái gán mác dị giáo và bị người Cơ Đốc giáo coi là kẻ vô thần, bị trục xuất hai lần. Tuy nhiên, anh không thể tìm thấy câu trả lời nào trong cuộc đời ông. Điều gì đang đè nặng lên họ? Liệu có con đường tự do đích thực trong thời đại này? Liệu những quái vật và hồn ma có thể được tự do?