Jae-moon và Min-jae, những người gặp nhau trong trại giáo dưỡng, cùng nhau gia nhập một tổ chức và chia sẻ số phận. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, cả hai vô tình giết chết một người không liên quan, và Jae-moon phải chứng kiến Min-jae, người mà cậu tin tưởng nhất, chết ngay trước mắt. Jae-moon, người không thể làm gì khác ngoài việc lùi bước khi Min-jae đang hấp hối, đã quyết tâm trả thù Tae-sik, kẻ đã giết Min-jae, bất chấp sự lo lắng và can ngăn của tổ chức. Cậu cùng Chi-guk, người mới gia nhập tổ chức, hướng đến Beolgyo. Chi-guk, người từng giành huy chương tại giải Taekwondo cấp tỉnh, đã gia nhập tổ chức vì mẹ cậu bị bệnh, và lần đầu tiên tham gia vào kế hoạch trả thù của Jae-moon tại quê hương Beolgyo. Chi-guk cảm thấy thương cảm cho Jae-moon, người lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng lại ẩn chứa sự cô đơn và ấm áp bên trong. Anh cố gắng khuyên can Jae-moon, người đang thực hiện một cuộc trả thù vô nghĩa, nhưng quyết tâm của Jae-moon hướng tới sự trả thù tàn khốc không hề lay chuyển. Còn một tuần nữa là đến đại hội thể thao trong thị trấn Beolgyo, nơi kế hoạch trả thù được lên kế hoạch. Trong lúc thăm dò xung quanh, Jae-moon bắt đầu lui tới quán súp tiết canh của bà Jung-sim, mẹ của Tae-sik. Jung-sim cảm thấy Jae-moon, người có cảm giác như đứa con trai thứ hai mà bà không rõ sống chết, không hề xa lạ. Còn Jae-moon thì bối rối trước tình mẫu tử mà cậu cảm nhận được từ Jung-sim, người đối xử với cậu như con trai. Đại hội thể thao đang diễn ra sôi nổi tại trường tiểu học Beolgyo. Tae-sik cảnh giác với Jae-moon, một gương mặt xa lạ, và Jae-moon, người đang đi tìm cậu, cuối cùng đã đối mặt với nhau giữa một lớp học trống vắng...