Hara, một Cửu Vĩ Hồ đã lang thang trong thế giới loài người suốt 999 năm, đang tìm kiếm một người đàn ông đáng tin cậy để đầu thai thành người. Trong khi đó, ở cõi âm, Sứ giả Địa ngục số 69, hơi ngốc nghếch, được cử đi để bắt Hara. Một ngày nọ, Hara gặp Hyuk, một tài xế taxi, và chọn anh vì sự thuần khiết của anh. Hyuk, xúc động trước tình yêu thuần khiết của Hara, trải nghiệm niềm vui qua viên ngọc mà Hara nhả ra mỗi đêm, nhưng Hara không cho phép chuyện chăn gối. Sứ giả Địa ngục tìm thấy nơi ở của Hara và nhận thấy việc bắt cô không dễ dàng, nên đã tiếp cận Hyuk và nói ra sự thật. Hyuk bối rối nhưng vì yêu Hara, anh quyết định trở thành vật hiến tế. Hara, người đã quan sát Hyuk và yêu anh, từ bỏ ý định nuốt viên ngọc để trở thành người và chết trước mặt Hyuk.