Chàng trai Fulani xinh đẹp Ibrahim và cuộc thi sắc đẹp nam giới 'Guereol'. Người Fulani, bộ tộc du mục sống ở sa mạc Sahara, sa mạc lớn nhất thế giới trải dài khắp miền bắc châu Phi, tôn thờ 'vẻ đẹp'. Phụ nữ Fulani xăm môi đau đớn để trở nên xinh đẹp, còn đàn ông tổ chức cuộc thi sắc đẹp 'Guereol'. Chàng trai Fulani xinh đẹp Ibrahim cũng đang háo hức chuẩn bị tham gia 'Guereol' lần đầu tiên trong đời… Lễ trưởng thành đặc biệt của Darge, chàng trai độc thân tộc Karo với những điệu nhảy và bài hát lay động lòng người! Darge và Uba, cặp đôi yêu nhau đã lâu, đã mong chờ ngày lễ trưởng thành của đàn ông tộc Karo – 'Nhảy qua bò'. Bởi vì chỉ khi vượt qua lễ trưởng thành, họ mới có thể kết hôn. Tuy nhiên, trong lúc 'Nhảy qua bò', Darge đã trượt chân, và Uba quay mặt đi trong tiếc nuối. Liệu tình yêu trong sáng của Darge và Uba có kết thúc như thế này không? Giọt nước mắt bi thương chảy dài khắp châu Phi. Vùng đất thuần khiết châu Phi đang phải trải qua những đau khổ tột cùng do biến đổi khí hậu. Lục địa tràn ngập con người và động vật đang vật lộn tìm kiếm nước, và các cuộc chiến tranh giữa các bộ tộc để sinh tồn không ngừng diễn ra. Liệu có còn hy vọng nào cho vùng đất châu Phi khô cằn này không? Lục địa đầu tiên, phong cảnh cuối cùng! Một châu Phi vĩ đại và đầy cảm xúc sẽ hiện ra!