Trong kỳ nghỉ đông, anh em Hari và Duri đang đi du lịch cùng gia đình trên máy bay thì phát hiện ra chú yêu tinh bầu trời Jubi đang gục ngã trên cánh máy bay và triệu hồi Shinbi và Geumbi. Ngay khi cứu được Jubi, cuộc tấn công của những sinh vật Skute bí ẩn bắt đầu, và quái vật huyền thoại Jormungandr, hồi sinh trong quan tài dưới đáy biển sâu, cố gắng nuốt chửng chiếc máy bay. Trong khi đó, Kanglim, người được chọn làm pháp sư trừ tà bầu trời, đã tham gia để cứu bạn bè, nhưng Jormungandr, kẻ muốn hủy diệt thế giới, cũng tấn công dữ dội vương quốc của các yêu tinh bầu trời, và cuộc phiêu lưu không thể tránh khỏi trên không trung của Hari và bạn bè bắt đầu...