Năm 1992 tại Busan, Hae-woong, một ứng cử viên quốc hội luôn ở đáy xã hội, muốn kết thúc cuộc đời chính trị của mình. Hae-woong tin chắc rằng anh sẽ giành được chiếc huy hiệu vàng trong cuộc bầu cử lần này, nhưng anh đã bị bỏ rơi bởi Sun-tae, một nhân vật quyền lực làm rung chuyển giới chính trị, và bị loại khỏi đề cử khu vực. Để lật ngược ván cờ chính trị do Sun-tae sắp đặt, Hae-woong đã có được tài liệu tuyệt mật chứa kế hoạch tái phát triển khu vực Busan. Sau khi huy động được tiền bầu cử thông qua Pil-do, một tay giang hồ hành động, Hae-woong đã tham gia tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập và giành chiến thắng vang dội. Sun-tae cũng biết về sự tồn tại của tài liệu tuyệt mật mà Hae-woong nắm giữ, và dần dần siết chặt vòng vây đối với Hae-woong…