Seok Bong, một nhà soạn nhạc thuộc biên chế của Nhà hát Nghệ thuật Quốc gia Bắc Triều Tiên, nhận được lệnh triệu tập từ Đảng chỉ vài giờ trước lễ cưới với Bok Hee, vị hôn thê của anh đã đào tẩu sang miền Bắc. Seok Bong vui mừng trở về nhà sau khi nghe tin từ một cán bộ Đảng rằng anh được bổ nhiệm làm trưởng đoàn sứ giả văn hóa phái sang Liên Xô, nhưng Bok Hee đã biến mất, chỉ có anh trai của Bok Hee đón tiếp anh. Khi Seok Bong hỏi về tung tích của Bok Hee, anh trai cô trả lời rằng Bok Hee dường như đã bị đưa đi đâu đó. Việc Bok Hee mất tích là do Natasha, cán bộ phụ trách văn hóa của Đại sứ quán Liên Xô, người yêu mến Seok Bong, dàn dựng. Natasha quyến rũ Seok Bong, và Seok Bong ngây thơ trở nên thân thiết với Natasha. Một ngày nọ, Seok Bong cùng người bạn bất đồng chính kiến So Won vào một nhà thờ đổ nát và gặp các thành viên của đội du kích chống Bắc Triều Tiên. Sau đó, Seok Bong bị các đảng viên theo dõi phát hiện và nhận được tin So Won đã bị xử tử. Anh cũng biết được rằng anh trai của Bok Hee là đội trưởng đội du kích. Seok Bong, chìm trong đau khổ vì những sự kiện liên tiếp xảy ra, càng thêm tuyệt vọng khi âm nhạc do anh sáng tác bị chỉ trích là mang tính hình thức. Seok Bong được một người bạn khuyên nên gặp "Ông Trùm" để tránh khỏi sự hủy diệt. "Ông Trùm", một nhân vật bí ẩn, khuyên Seok Bong hãy thỏa hiệp với chế độ và đưa anh đến hiện trường nơi anh trai Bok Hee bị xử tử. Sau khi rời khỏi pháp trường, Seok Bong đi theo Natasha, người đang đợi sẵn trên xe, đến trại giam nơi Bok Hee đang ở. Sau những tra tấn tàn khốc, Seok Bong phát điên và bỏ lại Bok Hee, người không còn nhận ra anh, để đi theo Natasha về nhà cô. Sau khi thân mật với Natasha, Seok Bong vô thức gọi tên Bok Hee trước mặt cô, và Natasha tức giận tuyên bố sự hủy diệt đối với Seok Bong. Bị bắt giữ, Seok Bong bị kết án tử hình với tội danh câu kết với kẻ phản động.