Vương quốc Yeonlizi, nơi những đứa trẻ sinh ra mang lời nguyền biến thành động vật. Công chúa 'Aya' (do Baek A-yeon thủ vai) của Yeonlizi sống ẩn mình, che giấu thân phận bằng chiếc vòng tay có sức mạnh thần bí mà mẹ cô để lại từ thuở nhỏ. Khi vương quốc láng giềng Batarr đe dọa các nước xung quanh bằng việc bành trướng lãnh thổ với sức mạnh quân sự hùng mạnh, 'Aya' quyết định kết hôn chính trị với hoàng tử 'Bari' (do Park Jin-young thủ vai) của Batarr, người mà cô chưa từng gặp mặt, để bảo vệ Yeonlizi. Trong khi đó, tướng lĩnh 'Seo-jeong' của Batarr đang âm mưu loại bỏ hoàng tử và gây ra chiến tranh... Một cuộc phiêu lưu kỳ ảo vượt qua định mệnh của 'Công chúa Aya', người cố gắng giải mã bí ẩn lời nguyền và bảo vệ hòa bình, cùng với 'Hoàng tử Bari', người muốn ngăn chặn chiến tranh, sẽ diễn ra!