Năm thứ 10 triều đại Yeongjo của Joseon, một thời kỳ hỗn loạn với những xung đột chính trị không ngừng. Hak-gyu, một nghệ sĩ hát rong tài năng, bắt đầu hành trình tìm kiếm người vợ mất tích của mình, Gan-nan. Bắt đầu một chuyến lưu diễn đầy hứng khởi khắp Joseon cùng với đoàn kịch của mình, quy tụ ngày càng nhiều người. Trên đường đi, họ chứng kiến một Joseon tan hoang! Tiếng hát của Hak-gyu vang lên lay động lòng người, và âm nhạc bắt đầu thay đổi thế giới.