Ba người bạn cùng tuổi là Dong-geun, Jun và Yu-mi đến Harlem để học 'Black Gospel', cội nguồn của nhạc da đen như blues, jazz và R&B, và để biểu diễn trên sân khấu hòa nhạc cùng người dân Harlem. Tuy nhiên, những người bạn, bao gồm cả Dong-geun, một rapper nghĩ rằng mình giỏi cầm mic, đã bị mắng té tát ngay từ buổi học đầu tiên. 'Vida Harding', một người cố vấn đáng sợ xuất hiện, mắng họ rằng bài hát của họ thiếu 'SOUL' và nói rằng Black Gospel không phải là bài hát có thể thực hiện được bằng giọng hát hay kỹ thuật xuất sắc, mà là một thứ gì đó vượt xa âm nhạc. Hành trình tìm kiếm 'soul' đích thực diễn ra tại Harlem, New York, quê hương của nhạc soul. Liệu ba người bạn sẽ tìm thấy 'soul' của riêng mình bằng cách nào?